Павел Андреев – талантливый нейрохирург. Он работает под началом Николая Алексеевича Семенова, не менее талантливого хирурга в той же области. Он многому научил своего ученика, но Павел не хочет останавливаться на достигнутом. Андреев отправляется проходить практику в наилучшей американской клинике в отделении нейрохирургии. Его не было в родной стране 8 лет, за это время парень стал настоящим профессионалом, его ценили в США и очень сожалели по поводу отъезда на родину. Вернувшись в родной город, главный герой первым делом отправился к своему учителю. Николай Алексеевич очень рад приезду своего лучшего ученика. Естественно, что Семенов предлагает ему место в своей клинике. Практически с первого дня Павел начинает оперировать. Предстоит сложная операция на головном мозге, но проводить ее под общим наркозом нельзя, так как есть риск, что пациентка потеряет способность разговаривать. Эту операцию должен был проводить другой хирург, но узнав об особенностях, в последнюю минуту отказывается, так как боится рисковать. У Андреева за плечами сотни подобных операций и эту он проводит блестяще. Своим триумфом главный герой настроил против себя многих. На него обозлился хирург, отказавшийся от рискованной операции. Также недоволен успехом бывший одноклассник и однокурсник Сергей Стрельников. Сергей неплохой специалист, он пишет диссертацию по нейрохирургии, но беда в том, что для него человек на операционном столе – это всего лишь материал для продолжения работы над диссертацией. Он часто идет на неоправданный риск, в итоге страдают люди. Павел пытается вразумить Сергея, но тем самым настраивает его против себя еще больше. Вскоре главный герой узнает, что у Семенова серьезная опухоль в голове. Профессор никому не может доверить свою жизнь, поэтому оперирует его Андреев. Дочь профессора Марина бесконечно благодарна Павлу. Между нею и хирургом завязываются любовные отношения. Роман главного героя с дочкой Семенова еще больше настраивает коллег против него. Однажды на Андреева совершается нападение. Его избивают до беспамятства, отвозят в лес и оставляют там, с уверенностью, что хирург мертв. Павел выжил, но с этого момента у Знахаря начинается совсем другая жизнь.