Трое товарищей, полных надежд и амбиций, начинают новую главу своей жизни, устраиваясь на работу в КГБ и переезжая в культурную столицу Советского Союза — Ленинград. Наумов Владимир, движимый чувствами к своей возлюбленной, решает последовать за ней, оставляя позади привычную жизнь. Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала и представитель советской элиты, оказывается наказан за серьезный проступок, что приводит его к неожиданному понижению: вместо службы в Москве ему предстоит работать в Ленинграде. Паша Иванов, напротив, получает заслуженное признание за свою храбрость — он помог задержать банду грабителей и теперь имеет возможность служить в органах.
С первых дней работы они становятся неразлучными друзьями, каждый из них берет на себя определенные обязанности в рамках своей новой профессии. Паша Иванов, обладая выдающимися навыками охраны, получает задание следить за безопасностью первого секретаря горкома партии, а Дмитрий Васильев занимается наблюдением за иностранцами, стремясь выявить среди них потенциальных шпионов. Наумов же решает заняться журналистом, чье поведение вызывает подозрения. Он предпринимает шаги для того, чтобы выяснить истинные намерения этого человека и добивается того, что тот вскоре теряет работу, что лишь подчеркивает навыки Наумова в расследованиях.
Проходит несколько лет, и трое друзей сталкиваются с новой угрозой: им удается предотвратить террористический акт, который планировался против сборной Афганистана во время Олимпиады. Это событие становится важным этапом в их карьере и дружбе. Однако вскоре им снова предстоит столкнуться с опасностью — раскрывать планы злоумышленников, которые собираются устроить серию взрывов в Ленинграде.